Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был готов к блестящей карьере за рубежом, но одна незначительная ошибка перечеркнула все планы. Вместо заграничных командировок он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли он направил свою жизнь и действительно ли это та судьба, о которой он мечтал.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти на службу в КГБ Ленинграда. Теперь его задача — обеспечивать личную безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, только окончивший курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
