1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой педиатр Кирсан Аюшев замечает тревожные симптомы у нескольких своих маленьких пациентов и предполагает у них ВИЧ. Коллеги в местной больнице скептически относятся к его опасениям, считая такой диагноз невозможным в их регионе. Не найдя поддержки, Кирсан решает действовать самостоятельно и тайно отправляет образцы анализов в московскую лабораторию для проверки.
Когда результаты подтверждают худшие опасения врача, к расследованию подключается столичный эпидемиолог Дмитрий Гончаров, один из немногих в СССР специалистов по этой малоизученной болезни. Вместе им предстоит не только спасти жизни десятков детей и взрослых, но и предотвратить потенциальную эпидемию, от которой может зависеть здоровье всей страны.