Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — привезти химика, мастера по изготовлению белого порошка — оборачивается полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, даёт ребятам шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: обменять в одной из контор чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть аферу и кинуть мафиози Сергея Михайловича.
